Documentos
Envio, acompanhamento e revisão dos documentos das organizações.
Menu: Documentos (/documents)
Aqui ficam os documentos enviados pelas organizações, com seu status de revisão.
Ação varia por perfil
O perfil visualizador só consulta documentos. O técnico cadastra e edita, mas não revisa (ver abaixo). Veja Permissões.
A tela
A listagem tem três filtros no topo — Organização, Tipo de documento e Status — e as colunas Organização, Tipo, Status, Emissão e Validade.
Os status possíveis:
| Status | Significado |
|---|---|
| Pendente | Enviado e aguardando revisão. É assim que nasce todo documento de um tipo que exige aprovação. |
| Aprovado | Revisado e aceito — ou enviado para um tipo que não exige aprovação, caso em que já entra aprovado, sem revisão. |
| Reprovado | Revisado e recusado — veja o comentário da revisão nos detalhes. |
Enviar um documento
Clique em Novo documento:
| Campo | Obrigatório | Observações |
|---|---|---|
| Organização | Sim | Busque pelo nome. |
| Tipo de documento | Sim | Só aparecem tipos ativos. A escolha define os campos exigidos abaixo. |
| Arquivo | Sim (no envio) | Arraste o arquivo para a área tracejada ou clique nela para procurar no computador. Aceita PDF, imagens (PNG, JPG, WEBP), documentos (DOC, DOCX, ODT) e planilhas (XLS, XLSX, ODS, CSV); outros formatos são recusados na hora. O arquivo escolhido aparece com nome e tamanho, e o X no canto o remove. Na edição, enviar um novo arquivo substitui o atual. |
| Data de emissão | Sim | Data em que o documento foi emitido. |
| Data de validade | Depende do tipo | Aparece e é exigida quando o tipo tem expiração. Se o tipo tiver dias de validade padrão, ela é calculada sozinha a partir da data de emissão — e pode ser ajustada à mão. |
| Código de autenticidade | Depende do tipo | Aparece e é exigido quando o tipo pede código de autenticidade. |
Ações de cada documento
Na linha do documento:
- Detalhes — todos os dados, incluindo quem revisou, quando ("Revisado em") e o comentário da revisão.
- Baixar arquivo — baixa o arquivo enviado.
- Editar — ajusta datas, código ou substitui o arquivo.
- Revisar — aprova ou reprova (ver abaixo).
- Excluir — remove o documento, com confirmação.
Revisar um documento
A ação Revisar abre a janela de decisão:
- Escolha Aprovar ou Reprovar.
- Escreva um comentário — opcional na aprovação, obrigatório na reprovação (explique o motivo para a organização corrigir).
- Confirme. O status muda na hora e fica registrado nos detalhes.
Quem pode revisar
Revisar é uma permissão à parte de editar: nem todo perfil que envia ou edita documentos pode aprová-los. Se o botão não funcionar para você, seu perfil não tem essa permissão.