Pendências
Tudo o que exige ação nos documentos das cooperativas, numa tela só.
Menu: Pendências (/document-compliance)
Aqui você vê, de uma vez, o que precisa de atenção nos documentos das cooperativas: o que venceu, o que está a vencer, o que está aguardando revisão e o que está faltando.
Quem vê
Quem consulta Documentos vê as pendências. As ações da tela seguem o seu perfil: enviar, revisar e desligar alerta aparecem desabilitados, com a explicação, para quem não pode fazê-los.
Como cada pendência é decidida
Cada linha é um tipo de documento de uma cooperativa, e ela aparece no máximo uma vez, com uma única situação:
| Situação | Quando |
|---|---|
| Vencido | O documento aprovado já passou da data de validade e nenhum outro foi enviado no lugar. |
| Faltante | O tipo é obrigatório e a cooperativa não tem documento aprovado nem em análise — nunca enviou, ou o último foi reprovado. |
| A vencer | O documento aprovado vence dentro da janela escolhida (30 dias, se você não mudar). |
| Pendente de revisão | Há um documento enviado aguardando aprovação — inclusive uma renovação de um documento que ainda vale. |
- Um documento vale até o fim do dia da data de validade, no horário de Brasília.
- Se o vencido já tem um documento novo enviado, a linha aparece como pendente de revisão, não como vencida: a cooperativa já fez a parte dela.
- Tipo de documento opcional nunca aparece como faltante. Vencido, aparece — e você pode desligar o alerta.
- Documentos substituídos por uma renovação ou com o alerta desligado não contam.
As pendências são por conta
Um tipo de documento exclusivo de uma conta não gera pendência nas outras, mesmo que a cooperativa seja a mesma. A tela mostra sempre a conta escolhida em Representando. O administrador da plataforma, em "Todos os tenants", escolhe a conta na própria tela — a escolha vale para o painel inteiro, igual a trocar em Representando.
Os cards do topo
Os quatro cards mostram quantas pendências há em cada situação, e o último mostra quantas cooperativas estão em dia — sem nenhum documento obrigatório vencido ou faltando. Ter algo a vencer ou em revisão não tira a cooperativa do "em dia".
Clique num card para mostrar só aquela situação na tabela; clique de novo para desfazer. Dá para ligar mais de um.
Filtros
Sempre visíveis:
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Busca | Procura pelo nome, apelido ou CNPJ da cooperativa, ou pelo nome do tipo de documento. Acentos e maiúsculas não importam. |
| Cooperativas | Escolha uma por vez; cada uma escolhida vira uma etiqueta abaixo. |
| Tipos | Marque um ou mais tipos de documento. |
| Só obrigatórios | Esconde os tipos opcionais. |
Em Filtros avançados:
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Janela de "a vencer" | Quantos dias à frente contam como "a vencer" (1 a 365). |
| Vencimento de / até | Mostra só os a vencer e vencidos nessa faixa de datas. |
| Vencido há pelo menos | Esconde os vencidos há menos dias que isso. |
| Pendente há pelo menos | Esconde os enviados há menos dias que isso. |
| Motivo do faltante | Só os nunca enviados, ou só os reprovados. |
| UF e cidade | Pelo endereço atual da cooperativa. Escolha a UF antes da cidade. |
| Faixa do tipo | Só tipos globais, ou só os exclusivos da conta. |
| Exige aprovação | Tipos que passam (ou não) por revisão. |
| Incluir cooperativas inativas | Mostra também as cooperativas desativadas. |
Os filtros que falam de uma situação — vencido há, pendente há, motivo do faltante e a faixa de vencimento — só filtram aquela situação: as demais continuam aparecendo.
Os filtros ativos aparecem como etiquetas abaixo da barra; o X remove um e Limpar tudo remove todos. Eles ficam no endereço da página, então dá para copiar o link e mandar para alguém. Se o link for aberto numa conta onde uma cooperativa ou um tipo do filtro não existe, ele é removido com um aviso.
A tabela começa ordenada por urgência: vencidos (os mais atrasados primeiro), faltantes, a vencer (os mais próximos primeiro) e pendentes (os que esperam há mais tempo primeiro). Use Ordenar por para mudar.
Ações de cada pendência
No menu da linha:
- Enviar documento — em faltantes e vencidos. Abre o envio já com a cooperativa e o tipo.
- Enviar renovação — em documentos a vencer. O formulário mostra quando o documento atual vence, e a nova validade precisa ser posterior a ela. O documento atual continua valendo até a renovação ser aprovada (ou na hora, se o tipo não exige aprovação). Veja Renovar um documento.
- Revisar — em pendentes de revisão. A mesma revisão da tela de Documentos.
- Desligar alerta — em vencidos de tipo opcional (veja abaixo).
- Ver detalhes — em qualquer linha que tenha documento.
Desligar o alerta de um vencido
Quando um documento opcional venceu e não faz mais sentido renová-lo — a cooperativa deixou de oferecer aquele serviço, por exemplo —, use Desligar alerta e escreva o motivo (pelo menos 5 caracteres). O documento sai das pendências, mas continua no histórico da cooperativa, e o motivo fica registrado. Para desfazer, ligue Mostrar inativos na tela de Documentos e use Reativar.
Documento de tipo obrigatório não tem essa opção: a pendência só se resolve enviando um documento novo.